Описание [Лидия Васильева, Лина Залевская] Ввод клиента в работу (2025):
Вы избавитесь от 80% хаоса, который отнимает ваше время и деньги, и превратите каждый новый клиентский запрос в возможность для роста: дополнительных услуг, уважения и спокойствия.
Этот стандарт подойдет вам, если:
1. Вы берете новых клиентов и вместе с ними наследуете чужие проблемы.
2. Боитесь упустить важные задачи по новому клиенту.
3. Тратите много времени на поиск, сбор и систематизацию первичных документов.
4. Не хотите нести ответственность за чужие ошибки.
5. Слышали фразы вроде "я потом найду" или "прежний бухгалтер обещал прислать".
6. Хотите навести порядок с первого дня, но не знаете, с чего начать.
Что изменит стандарт "ввод клиента в работу":
1. Каждый новый клиент — как ящик Пандоры. Никогда не знаешь, что скрыто под "защитным слоем".
2. Пошаговый алгоритм от сбора данных до отчета за первый месяц. Узнаете, что делать, когда и зачем.
3. Приемка дел без конфликта. Узнаете, как обойти оборону прежнего бухгалтера и сохранить спокойствие клиента.
4. Чек-лист передачи дел и отчет по экспресс-аудиту — гаранты вашего спокойствия.
5. База данных клиента как комната подростка. Ни документов, ни логики, ни истории.
6. Карточка клиента + анамнез — лекарство от склероза. Вы видите всю историю: от запроса клиента до принятых решений.
7. Нет структуры хранения и разграничения доступов. С первого дня у вас и клиента — четкая структура хранения.
Что входит в курс:
- 6 видео-уроков в записи.
- 15 приложений с шаблонами и примерами.
- Таблица критериев для проверки нового клиента.
- Скрипт общения с прежним бухгалтером.
Программа:
**Модуль 1: Сбор данных и прием дел**
Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту. Часто бывает:
- Предыдущий бухгалтер «передал что смог» — остальное ищите сами.
- Нет чек-листа и акта — и вы не можете доказать, что чего-то не получали.
- Документы разбросаны по мессенджерам, почтам и флешкам.
- Клиент уверен, что «всё отдал» — а вы теряете часы на поиск и проверку.
В этом модуле вы узнаете:
- Стандартизированную передачу дел: чек-лист, акт, отчет клиенту.
- Формальную фиксацию — чтобы потом не спорить, а работать.
- Дополнительные материалы:
- Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента.
- Акт приема-передачи документов и опись.
В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов.
**Модуль 2: Экспресс-аудит данных клиента**
Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить дополнительные услуги без навязывания. Часто бывает:
- В уставе или системе налогообложения данные не совпадают с реальностью.
- Лишние или «забытые» ОКВЭДы приводят к требованиям и отказам.
- Смена адреса регистрации или системы налогообложения не учтена.
- Неучтённые кассы, выплаты физлицам и самозанятым создают налоговые риски.
- Возникают недоверие и претензии — за старые косяки, за которые теперь отвечаете вы.
В этом модуле вы узнаете:
- Шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями).
- Образец экспресс-заключения для клиента.
- Алгоритм проверки данных клиента.
- Список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).
- Дополнительные материалы:
- Перечень критериев для экспресс-проверки (таблица критериев и рисков).
- Пример экспресс-заключения ИП без работников.
- Пример экспресс-заключения ИП с работниками.
В результате вы фиксируете реальное состояние дел клиента, снимаете с себя ответственность за старые ошибки, получаете аргументы для предложений дополнительных услуг (+15–30% к стоимости) и показываете клиенту, что ведете его учет прозрачно и безопасно.
**Модуль 3: Карточка клиента**
Как и где собрать данные клиента: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач. Часто бывает:
- У клиента несколько юрлиц, и вы путаетесь в реквизитах.
- Документы и ссылки разбросаны по мессенджерам и папкам.
- Через год никто не помнит, почему было принято то или иное решение.
В этом модуле вы узнаете:
- Все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках.
- Удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено.
- История решений фиксируется в «анамнезе» — вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так.
- В споре с клиентом все доказательства — у вас под рукой.
- Дополнительные материалы:
- Шаблон карточки.
- Пример заполненной карточки.
- Реестр всех карточек и доступов.
- Образец анамнеза.
В результате вместо хаоса в чатиках и «где-то у меня это было» у вас появляется удобная система: единая карточка клиента и история взаимодействия с ним.
**Модуль 4: Техническая среда**
Как собрать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой. Часто бывает:
- Доступы к сервисам хранятся непонятно где, логины и пароли теряются.
- Клиент каждый день пишет: «А где это? А как туда попасть?».
- Задачи по срокам и отчетности фиксируются на бумажках или в голове, и часть просто забывается.
В этом модуле вы узнаете:
- Единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту.
- Дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде.
- Централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде.
- Календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчеты, сроки и статусы.
- Дополнительные материалы:
- Шаблон календаря задач.
- Пример дашборда.
В результате вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс.
**Модуль 5: Коммуникации и регламент**
Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете, зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия. Часто бывает:
- Вас закидывают в десятки чатов и теряется вся переписка.
- Клиент шлёт по 20 платежек в разных мессенджерах и звонит круглосуточно.
- Ваш номер телефона раздают контрагентам.
- Никто не понимает, кто должен собирать и хранить первичку.
- Вы всегда виноваты.
В этом модуле вы узнаете:
- Создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там.
- Прописываете график работы и время реакции на сообщения — никаких звонков ночью.
- Ограничиваете, кому можно давать ваш номер.
- Фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке.
- Определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер.
- Знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку.
- Дополнительные материалы:
- Регламент взаимодействия с клиентом.
В результате снижается количество «дёрганий», растёт дисциплина и уважение к процессам.
**Модуль 6: Первый месяц с клиентом**
Вы научитесь проводить еженедельные планёрки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договорённости. Часто бывает:
- Клиент думает, что купил полный контроль, а на деле взял базовый тариф и предъявляет завышенные ожидания.
- Сотрудники клиента пишут вам напрямую, хотя договорённость была другая.
- Всплывают забытые задачи.
- Ответственность за отдельные участки не назначена, и всё автоматически сваливается на бухгалтера.
- Спустя пару месяцев клиент заявляет: «А мы об этом не договаривались».
В этом модуле вы узнаете:
- Выстраиваете график планёрок (еженедельных или раз в месяц).
- Напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа.
- Корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи.
- Составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по дополнительным услугам.
- Дополнительные материалы:
- Пример итогового отчета за месяц.
- Пример презентации к недельной планёрке.
В результате за первый месяц вы снимаете завышенные ожидания, назначаете ответственных, создаете регламент и фиксируете новые условия работы. Дальше остаётся рутинное обслуживание без бесконечных претензий.
**Авторы:**
Лидия Васильева
Бухгалтер. Предприниматель. Налоговый консультант. Ментор. 26 лет в профессии. Прошла путь от главбуха (с 1998 г.) до совладельца агентства и онлайн-школы. Практик с результатами. 2000+ часов налогового консультирования, 100+ вебинаров. Автор курсов: Бухгалтер частной практики, Управление финансовыми потоками.
Лина Залевская
Бухгалтер. Стратег. Коллекционер бизнес-кейсов. 23 года в бухгалтерии. От ИП до ФГУП и АО — знает все «круги ада» бизнеса. 3000+ часов консультирования. Решала задачи, которые других ставили в тупик. Автор 100+ курсов. Учить — это не про лекции, а про твёрдый результат.
Подробнее:
Скачать курс [Лидия Васильева, Лина Залевская] Ввод клиента в работу (2025):
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться
Последнее редактирование модератором:
